Fusões e Aquisições

Assessoria Financeira e Estratégica em Fusões e Aquisições.



Atendimento:
(11) 3796-3996 / 97632-9201


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Fusões e Aquisições Elit Capital

A Elit Capital é uma assessoria em Fusões e Aquisições (M&A – Mergers and Acquisitions), especializada em Finanças, Estratégia e Transações Corporativas.

Com a Elit Capital o cliente conta com serviços de qualidade e experiência consolidada no mercado deFusões e Aquisições. Possuímos a disponibilidade e a dedicação necessárias para o sucesso da sua Transação.

Atuamos de forma a agregar valor através da estruturação e liderança da Transação, assessorando nossos clientes ao longo da operação e oferecendo todo o suporte necessário.

A proposição de valor da Elit Capital envolve todas as fases da Transação: estruturação, definição da estratégia, avaliação, desenvolvimento do material necessário, identificação e qualificação dos investidores ou empresas alvo, suporte às negociações, fechamento e conclusão da operação.

Nosso foco é operações de fusões, aquisições, desinvestimentos, compra e venda de participação societária, captação de investidores estratégicos e financeiros, Spin-offs, Carve-outs, Private Placements e Joint Ventures.


O Papel do Assessor

Fusões e Aquisições Elit Capital

O Assessor Financeiro possui a obrigação fiduciária de colocar os interesses do cliente à frente dos seus, fornecendo conselhos e recomendações financeiras que visam o melhor negócio para o cliente.

A forma de compensação do assessor financeiro garante o emprenho necessário para a elaboração do material imprescindível à transação, e sua remuneração se dá, em sua maior parte, quando o cliente atinge os objetivos pré-definidos, alinhando assim seus interesses com os do cliente.

Os Assessores financeiros estão sujeitos a patamares mais elevados de deveres legais para com seus clientes.

O corretor tem como intenção efetivar transações, sem no entanto colocar os objetivos e necessidades do cliente antes das suas próprias. Assim, o corretor atua com menos cuidado legal com relação ao cliente, na medida em que recomenda transações visando primariamente sua própria comissão, e não obrigatoriamente o melhor negócio para as partes envolvidas.


Vantagens para o Cliente

Vários são os motivos que levam a contratação de um assessor financeiro. Mais do que um serviço, o assessor prepara a empresa para o mercado financeiro e alavanca o valor do negócio através da seleção de oportunidades:


  • Vendedor

  • Assessoria especializada
  • Valorização do negócio
  • Avaliação da empresa e do mercado
  • Ampla rede de relacionamento
  • Vantagem da negociação indireta
  • Empresário mantém o foco no seu negócio
  • Comprador

  • Identificação de oportunidades de investimento
  • Liderança da transação
  • Negociação dos termos da oferta
  • Coordenação da Due Diligence
  • Empresário mantém o foco no seu negócio
  • Identificação de fontes de financiamento


Liderança da Transação de Venda


  • Avaliação inicial e definições;
  • Preparação para a Transação;
  • Identificação dos Potenciais Investidores;
  • Negociação & Fechamento:
    • Avaliação de propostas;
    • Suporte à Due Diligence;
    • Negociação especializada;
    • Elaboração dos documentos definitivos.

Liderança da Transação de Compra


  • Planejamento da Transação;
  • Prospecção:
    • Acesso ao mercado;
    • Elaboração de propostas;
    • Suporte à Due Diligence
  • Negociação e Fechamento:
    • Liderança da negociação;
    • Elaboração dos documentos e contratos;
    • Fechamento.

Assessoria em Transações Corporativas

Serviços completos de Assessoria em Transações Corporativas, Fusões e Aquisições (M&A).



Fusões e Aquisições M&A

  • Liderança da operação de M&A
  • Definição da Estratégia da Transação
  • Suporte à Negociação
  • Assessoria Financeira em M&A
  • Estruturação da Transação

Valuation

  • Avaliação Econômico-Financeira
  • Modelagem Financeira
  • Precificação de Empresas
  • Simulação de cenários
  • Suporte à decisão

Integração Pós Fusão

  • Plano de Integração 100 dias
  • Identificação e direcionamento para captura de sinergias
  • Acompanhamento e suporte à integração
  • Gestão dos riscos de integração
  • Aderência da Cultura Organizacional

 

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