Asesoría en fusiones y adquisiciones
Usted vende su empresa una sola vez. Hágalo con quien negocia fusiones y adquisiciones desde hace 20 años.
Elit Capital asesora a empresas familiares y medianas, con ingresos anuales de entre US$ 8 millones y US$ 40 millones, en ventas, adquisiciones y captación de recursos. El socio conduce cada mandato, desde el primer diagnóstico hasta la firma.
Con quién trabajamos
TamañoIngresos de US$ 8 millones a US$ 40 millones
PerfilEmpresas familiares y medianas
TransaccionesVenta, compra, captación de recursos y valuación
GeografíaBrasil, Brasil–Estados Unidos y Brasil–América Latina
20 años
dedicados a fusiones y adquisiciones
São Paulo y Miami
oficinas en Brasil y en Estados Unidos
Internacional
operaciones en Brasil, Europa, Medio Oriente y las Américas
Soluciones
¿Qué desea hacer?
01
Vender su empresa
Sea una venta total o parcial a un comprador estratégico o la entrada de un fondo o family office, preparamos la empresa, generamos competencia entre los interesados y protegemos el valor que efectivamente queda con los socios después de los ajustes y cláusulas de la operación.
02
Comprar una empresa
De la tesis de adquisición al cierre: buscamos y calificamos objetivos, los valuamos, negociamos y coordinamos la due diligence.
03
Captar recursos
Socio de capital, deuda estructurada o soluciones híbridas. Diseñamos la estructura de capital adecuada para crecer sin perder el control del negocio.
04
Valuar su empresa
Valuación independiente para vender, comprar, incorporar o retirar a un socio y planificar la sucesión. Un rango de valor defendible, basado en el flujo de caja que genera la empresa y en el riesgo de ese flujo.
También asesoramos en Empresas familiares y sucesión · Operaciones Brasil–EE. UU. y América Latina
Transacciones
Transacciones asesoradas por Elit Capital
En fusiones y adquisiciones, la confidencialidad es la regla: la mayoría de nuestros clientes prefiere que sus operaciones no se divulguen. Las transacciones a continuación son públicas y se presentan con autorización de nuestros clientes.
Keeper
fue adquirida por
Delta Inc. Holding
SectorServicios financieros y pagos
Rol de ElitAsesor financiero de los vendedores
Institución de pago especializada en la gestión financiera de promociones de graduados. Elit Capital asesoró a los socios vendedores desde la estructuración hasta el cierre.
Ibirá Participações
salida de socio conducida
del diagnóstico al cierre
TipoReestructuración societaria
Rol de ElitAsesor financiero exclusivo
Elit Capital estructuró la salida de uno de los socios, negoció las condiciones y brindó apoyo técnico en todas las etapas, preservando el alineamiento entre el socio que permanece y el que sale.
Las demás operaciones asesoradas por Elit Capital están protegidas por acuerdos de confidencialidad y no pueden divulgarse. Ver todas las transacciones
La experiencia del socio fundador antes de Elit
Operaciones en las que Daniel Rivera Alves participó a lo largo de su carrera, como empleado de las empresas indicadas, antes de fundar Elit Capital. Los logotipos identifican a las empresas involucradas; estas operaciones no fueron asesoradas por Elit Capital. Valores aproximados, según divulgación pública.
Adquisición del Grupo Ipiranga por Petrobras, Grupo Ultra y Braskem
Aproximadamente US$ 4.000 millones
Daniel estaba en Petrobras
Adquisición del 100 % de Suzano Petroquímica por Petrobras
Aproximadamente R$ 2.700 millones
Daniel estaba en Petrobras
Aumento de la participación de Petrobras en Braskem, en la consolidación del sector petroquímico
Daniel estaba en Petrobras
Venta de la totalidad del capital de Politec a Indra
Aproximadamente € 100 millones
Daniel estaba en Politec
Adquisición del 100 % de Ultracon por Politec
Daniel estaba en Politec
Adquisición de Search por Politec
Daniel estaba en Politec
Adquisición del 100 % de Rodoviário Schio por JSL
Aproximadamente R$ 250 millones
Daniel estaba en JSL
Por qué Elit Capital
La experiencia de un socio, el rigor de un economista
El socio está en la mesa
Usted no es derivado a un analista junior después de la reunión de presentación. Daniel Rivera Alves conduce personalmente cada etapa de la negociación.
El valor es un rango, no un deseo
El precio de una empresa es lo que el mercado está dispuesto a pagar, no lo que el dueño quisiera recibir. Llegamos a la mesa con información, posicionamiento y competencia entre compradores.
Un puente entre Brasil, Estados Unidos y América Latina
Con oficina en Miami, acompañamos a empresas brasileñas que buscan compradores o adquisiciones en el exterior, y a compradores de Estados Unidos y de América Latina interesados en Brasil. Negociamos en portugués, inglés y español.
Proceso
Cómo trabajamos
- MandatoDiagnóstico, objetivos y equipo de la operación.
- PreparaciónPlan de negocios, teaser y memorando de información.
- ValuaciónValuación independiente y revisión de puntos sensibles antes de la due diligence del comprador.
- ProspecciónMapeo y calificación de compradores estratégicos y financieros, bajo confidencialidad.
- NegociaciónOfertas, due diligence, precio y condiciones.
- CierreContrato, firma y liquidación.
Usted recibe actualizaciones sobre el estado, los plazos y los próximos pasos en cada etapa.
Socio fundador
Daniel Rivera Alves
Economista por la Universidade Gama Filho (UGF), con posgrado en Gestión Estratégica de la Información por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), MBA en Finanzas Corporativas por la FGV y formación ejecutiva en M&A por Insper. 26 años de carrera, 20 de ellos dedicados a fusiones y adquisiciones, con paso por Petrobras y Ernst & Young. En Elit Capital conduce personalmente cada mandato. Escribe sobre fusiones y adquisiciones, valuación y mercado de M&A, y publica artículos de economía en Substack.
- Economista — Universidade Gama Filho (UGF)
- Posgrado en Gestión Estratégica de la Información — UFRJ
- MBA en Finanzas Corporativas — FGV
- Formación ejecutiva en fusiones y adquisiciones — Insper
- Economista registrado en el CORECON-SP (Consejo Regional de Economía de São Paulo)
Insights
Análisis sobre valuación y M&A
Antes de hablar con compradores, hable con alguien de su lado.
La primera conversación es confidencial y sin compromiso. Si lo prefiere, firmamos un acuerdo de confidencialidad antes de que usted comparta cualquier información sobre la empresa.